Sinopse: Embora os cidadãos de Londres vejam os dragões como um mito de conto de fadas, as estatísticas confirmam que 72% das mortes na cidade são causadas por estes seres grotescos. Incapaz de vê-los, o público ignora sua existência. No entanto, numa dimensão espelhada de "Front London", existe um lugar onde os dragões podem ser vistos a olho nu - "Reverse London". Ninny Spangcole é membro de um grupo feminino popular. Mas em Reverse London, ela trabalha como "Bruxa" na Wing Bind - uma organização que despacha agentes para exterminar as feras e proteger os cidadãos de ambas as Londres usando magia. Ninny e seu parceiro, Noel Niihashi, além de seus empregos, protegem Baldo Ywain Parks, um jovem com uma estranha ligação com os dragões. Graças ao trabalho duro do Wing Bind, não houve ataques fatais de dragões por quase um século. Mas a paz é destruída quando a presença de Baldo inesperadamente faz com que um Dark Dragon cause estragos na cidade. As bruxas ficam ainda mais incomodadas quando o problemático ex-colega de banda de Ninny aparece em Reverse London - junto com outro dragão poderoso.